• Chcete být profesionály?

    Spousta poradců vytváří finanční plány na základě svých doměnek. Posuňte se daleko před konkurenci a vycházejte z přesných výpočtů. Náš software Vám k tomu pomůže.

  • Chcete připravovat komplexní plány?

    Finanční plánování není o uzavření životního pojištění nebo podílových fondů. Je to doprovázení klienta na cestě k jeho cílům a to bude obnášet mnohem více. Se sestavením takovýchto plánů Vám pomůže náše program.

  • Chcete klientům dobře argumentovat?

    Stává se Vám, že klienti namítají, že jim bude stačit nižší zajištění, nebo že si budou spořit raději méně. Díky Money Planu jim snadno ukážete, jak se to promítne do splnění jejich cílů.

Nic neriskujte!

Vyzkoušejte si Money Plan po dobu dvů měsíců zdarma a pak se sami rozhodněte, zda ho chcete ke své práci využívat.

0 Kč
Zkušební verze
  • Pouze na dva měsíce
  • Cash-flow
  • Plánování cílů
  • Zajištění příjmů
  • Neživotní pojištění
  • Vývoj majetku
  • Výstup pro klienta
1 999 Kč/rok
Plná verze
  • Cash-flow
  • Plánování cílů
  • Zajištění příjmů
  • Neživotní pojištění
  • Vývoj majetku
  • Výstup pro klienta
2 499 Kč/rok
VIP verze
  • Cash-flow
  • Plánování cílů
  • Zajištění příjmů
  • Neživotní pojištění
  • Vývoj majetku
  • Výstup pro klienta
  • Pouze na dva měsíce
  • Vlastní logo
  • Vlastní barevná kombinace

3 roky vývoje

Na vývoji Money Planu pracujeme již přes tři roky.

10 lidí

Na neustálem zdokonalování se podílelo 10 finančních koučů.

100+ plánů

Díky Money Plánu byly připraveny pro klienty stovky finančních plánů.

Money Plan používám při práci s každým klientem. Díky němu Vím, že klientovi vždy doporučuji přesně to, co potřebuje
Bc. Pavel Bouška finanční kouč
Money Plan mi pomáhá ukázat klientovi, že potřebuje komplexní řešení a ne jen jednu službu, kterou původně chtěl.
Miroslav Černý finanční kouč
S Money Planem pracuji více než 3 roky a mohu říci, že je to přehledný software, kde klient najde a pochopí, co obnáší splnění jeho cílů. Zároveň zde najdete všechny finanční podklady, které poradce potřebuje při zpracování takového plánu. Je to pružný pomocník pro soukromé finance.
Radek Uchytil finanční kouč